Alle Funktionen für eine klare Vermögensübersicht
Von der automatischen Datenzusammenführung bis zur verständlichen Auswertung – kennzahlenpro bündelt die Werkzeuge, die Familien für fundierte Entscheidungen brauchen.
Der Ansatz
Struktur statt Tabellenchaos
Viele Familien verwalten Konten, Depots und Verträge über verschiedene Anbieter hinweg – ohne einen gemeinsamen Blick auf das Gesamtbild. kennzahlenpro führt diese Informationen zusammen und macht sie verständlich.
Jede Funktion ist darauf ausgelegt, Komplexität zu reduzieren, statt neue Fachbegriffe hinzuzufügen. Das Ergebnis: eine Übersicht, die auch ohne Finanzausbildung sofort einzuordnen ist.
- Verteilte Konten und Depots ohne zentrale Sicht
- Unklare Risikoverteilung über Anlageklassen hinweg
- Zeitaufwändige manuelle Auswertungen
Kernfunktionen
Was kennzahlenpro für Sie übernimmt
Ein zentraler Überblick über alle Vermögenswerte
kennzahlenpro bündelt Konten, Depots, Immobilienwerte und Verträge in einer einzigen Ansicht. Statt mehrere Portale zu öffnen, sehen Sie alles an einem Ort – aktuell und übersichtlich strukturiert.
So entsteht die Grundlage für jede weitere Auswertung: eine vollständige, verlässliche Datenbasis.
- Konten und Depots verschiedener Anbieter
- Immobilien- und Sachwerte erfassbar
- Verträge und Verbindlichkeiten im Blick
Verständliche Auswertung statt Rohdaten
Die KI-gestützte Analyse ordnet Ihr Vermögen nach Anlageklasse, Risiko und Zeithorizont ein. Zusammenhänge, die sonst verborgen bleiben, werden sichtbar gemacht – in klarer Sprache, nicht in Fachjargon.
Sie erhalten eine Einschätzung, die als Diskussionsgrundlage für nächste Schritte dient.
- Aufteilung nach Anlageklassen
- Einordnung von Risiko und Diversifikation
- Verständliche Zusammenfassungen
Für mehrere Generationen gedacht
kennzahlenpro berücksichtigt, dass Vermögen oft über mehrere Personen und Generationen verteilt ist. Die Darstellung lässt sich so aufbauen, dass Familien gemeinsam auf dieselbe Grundlage schauen können.
Das erleichtert Gespräche über Nachfolge, Aufteilung und langfristige Planung.
- Anpassbare Darstellung je Familienmitglied
- Gemeinsame Diskussionsgrundlage
- Grundlage für Nachfolgegespräche
Aktualisierte Sicht statt einmaliger Momentaufnahme
Vermögenswerte verändern sich. kennzahlenpro hält die Übersicht aktuell, sodass Entscheidungen nicht auf veralteten Zahlen basieren, sondern auf dem tatsächlichen Stand der Dinge.
So bleibt die Analyse ein verlässlicher Begleiter statt eines einmaligen Berichts.
- Regelmäßig aktualisierte Datenbasis
- Nachvollziehbare Entwicklung über Zeit
- Grundlage für laufende Anpassungen
Ablauf
So funktioniert die Nutzung von kennzahlenpro
Vermögenswerte erfassen
Sie tragen Konten, Depots und weitere Werte in die Plattform ein oder verbinden bestehende Quellen, um eine vollständige Ausgangsbasis zu schaffen.
Analyse durchführen lassen
kennzahlenpro wertet die Daten aus und stellt Verteilung, Risiko und Zusammenhänge in einer verständlichen Übersicht dar.
Gemeinsam besprechen
Die Auswertung dient als Grundlage für Gespräche innerhalb der Familie oder mit Beratern – klar strukturiert und nachvollziehbar.
Datengrundlage
Sorgfältiger Umgang mit Ihren Angaben
Klare Kategorisierung
Alle erfassten Werte werden nachvollziehbar kategorisiert, damit die Übersicht auch bei komplexen Vermögensstrukturen verständlich bleibt.
Sie behalten den Überblick
Eingaben lassen sich jederzeit anpassen oder ergänzen. Die Analyse passt sich entsprechend an, ohne dass Vorarbeit verloren geht.
Fokus auf das Wesentliche
Statt einer Flut an Kennzahlen liefert kennzahlenpro eine reduzierte, gut lesbare Zusammenfassung, die auf das Wesentliche fokussiert.
Fragen zu den Funktionen
Häufige Fragen
Für welche Art von Vermögen ist kennzahlenpro geeignet?
Die Plattform ist für die typische Vermögensstruktur von Familien ausgelegt – von Konten und Depots bis zu Sachwerten und langfristigen Verträgen.
Muss ich alle Werte selbst eintragen?
Sie können Werte manuell erfassen oder, sofern verfügbar, bestehende Quellen anbinden. Die Übersicht funktioniert bereits mit den Angaben, die Sie bereitstellen.
Ersetzt die Analyse eine persönliche Beratung?
Nein. kennzahlenpro liefert eine strukturierte Grundlage für Gespräche, ersetzt aber keine individuelle Finanz-, Steuer- oder Rechtsberatung.
Kann die Übersicht für mehrere Familienmitglieder genutzt werden?
Ja, die Darstellung lässt sich so anpassen, dass mehrere Personen oder Generationen gemeinsam auf dieselbe Grundlage schauen können.
Bereit für eine klare Vermögensübersicht?
Erfassen Sie Ihre Vermögenswerte und lassen Sie sich von kennzahlenpro eine verständliche Auswertung erstellen.